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西元 0888年，檀記 3221年，統一新羅真聖女王 2年夏季之徐羅伐，王隆（申久飾）父子離開松岳前往首都徐羅伐，在途中突然遇到盜賊的襲擊，幸由一位年輕的獨眼僧侶協助，免除大難，此人便是日後之弓裔（金永哲），王隆父子長久以來到了徐羅伐就會寄住在權利掌握者角干（官名）魏弘府邸，當時又遇到了另外一位青年，是女王的禁衛部隊裨將也是特別被任命做為魏弘的護衛者，此人即是武將甄萱（徐仁錫），此時王建年紀十歲，弓裔年紀十七歲，甄萱年紀為二十歲，日後這三位英展開雄激烈的戰鬥，開創後三國時代的局面。

王隆帶著王建（崔秀鐘）拜見各王室成員家族之時，弓裔和世達寺的師兄宗干在深夜突襲魏弘府邸，在這過程當中，弓裔和甄萱兩位英雄勢均力敵，但是這場戰鬥因為魏弘夫人的出現而中斷，弓裔被叫至魏夫人房間，並且得知魏夫人即是自己的叔母，也由魏夫人處得知自己的身世來歷。

弓裔離開之後，王隆父子也辭別甄萱，並且為了拜見道詵到處託人打聽道詵下落。此刻道詵正在接受新羅的名臣崔致遠與崔彥撝的拜訪，兩位當代大臣向高僧道詵請教新羅的命運，但是道詵卻是默不作聲，以沉默來回覆新羅的命運。

另外，弓裔與王建短暫的在松岳停留之後便往新羅離去，當他搭船前來之時，回想在松岳停留的這幾天的時間，見識了王隆對海上貿易的洗鍊與實際影響力，尤其對王隆的兒子王建特別予以注意，並且對王建頗有好感，這位不超過十歲的少年，已經對大海有獨特的見解。

弓裔與一直跟隨他的師兄宗干（金甲壽）一起出了寺廟，來到盜賊集團箕萱根據地竹州（現今之安城）並且暫時寄居於此。

王建認真努力於課業，而王隆則是一心培養兒子，並且透過貿易商和生意人，廣泛的得知外界消息和動靜，王隆有個表弟王長子，以及表弟的兒子王式廉、王信、王育、王隆之表弟手下有一批人專做海上貿易，這些人都將是以後王建的直轄隸屬部隊，擁有顯赫戰績的特殊部隊，正如同現在的海兵特戰隊角色。

這些人都是熟練貿易的商人，因此情報流通特別迅速，又有無數次與海賊戰鬥的經驗，因此個個也都是戰鬥能手，但是，這些人只是少數的精練部隊而已，並不是大規模的軍隊，這些人冷眼旁觀世局急劇的變化眼看著亂世氣流正在轉移。

甄萱在西南海一帶已經是個負有盛名的可怕首領，他所帶領的軍隊軍紀嚴明，他一方面壓抑各個海賊小集團，一方面也用懷柔政策收服海賊為自己的部下，其中包刮凶惡慘酷有巨大勢力的海賊號稱水獺將軍的能昌。自從成功後，他的盛名已經在附近的巨門豪族廣為流傳，也正因為如此甄萱獲得巨門豪族的信任，召集了五千大兵襲擊武珍州，並且自稱為王，武珍州正是現在的光州地區。

王隆與附近周圍的各豪門頗有交情，特別與姜長子交情深厚，姜長子就是日後成為弓裔王后的姜氏之父親，是距離松岳不是很遠的信川地區的商人，此人主要的據點是平州。

其實兩家在很早之前就已經為子女訂定婚約，這也意味著兩家來往頻繁密切，禮成江流域的商業活動越是頻繁王建和姜長子之女蓮花就越有機會經常見面，也正因為這對男女從小就很親近，所以兩人之愛苗也快速滋長，這對男女就像附近的豪族一樣度過平穩的日子。

此刻，弓裔除掉凶惡的箕萱，為了朝向更廣闊的世界，打算遷移居處，弓裔帶著一群人馬朝向一個新的地方，那就是梁吉正在形成勢力的北原（原州）地區，梁吉掌控著數千名士兵，他亦有他遠大的夢想，在這個時代有諸多英雄都懷有夢想，他是其中之一。

歲月流逝，王建成長為十七歲，此時甄萱二十七歲，弓裔二十三歲。西元893年，道詵國師又來到松岳，道詵的年歲已屆七十，道詵停留在松岳的道詵寺
將已成長的青年王建叫至眼前，教導王建以後該怎麼做人處世。在別人看來這只是一位年老的和尚，對一個年輕青年的諄諄教誨而已，不過對王建來說這些日子是非常珍貴的時刻。

此時，弓裔聽信宗干之言，決心從梁吉手下獨立自主，也正因為如此攻打溟州城花費了比平常更多的時間，弓裔一邊使用迂迴戰術一邊召集不少的士兵，打算全力以赴，每個人都認為這必定是一場廝殺激烈的戰鬥，卻意外的以和平方式進入溟州城，那是因為城主金順植將城門打開迎接弓裔進城的原因，溟州城為天然軍事要塞之地，也是久攻不破的重鎮，不只是如此而已。萬一當時弓裔再度帶領數千名士兵回來，甚至連梁吉駐留的蔚珍也將不保。