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率性天真的龍女（袁潔瑩），偶降人間學習布雲施雨，期間化身為人。她本欲嬉戲於人間，偏偏被濟世為懷、品性謙厚的葉希（陳浩民）所深深吸引，二人更展開一段稍縱即逝的淒美愛情。但“人龍相戀，必遭天遣”，詛咒應驗，弄致天翻地覆，惟他們激情仍未減……另一方面，與葉希一起長大的小子周處（錢嘉樂），性格剛烈，武功高強，他認定龍為災難之源，遂立誌以屠龍為已任。一日，風雨欲來，周處正上山屠龍之際，竟誤救出美若天仙的新月公主（張燊悅），隨即展開了若即若離的苦戀故事。最後精誠所至，金石為開，天隨人願，成就了年輕人美好的願望，給這個美麗的神話故事，劃上了一個圓滿的句號。